税理士を変更したい場合のスムーズな方法

すでに顧問税理士との契約をしているけれど、不満があり税理士を変更したいと考えている場合、できるだけスムーズに変更するにはどのような手順を踏むといいのでしょうか。ここでは税理士変更のタイミングや注意点について解説します。 ①まずは新しい税理士を探しましょう。次の税理士と相談をし、適切なタイミングで今の税理士へ伝える必要があります。その際、契約解除条項をしっかり確認しておきましょう。 ②次に、税理士を変更する意思を旧税理士に伝えます。電話やメールで連絡し、変更の理由を丁寧に説明します。また、旧税理士からの手続きや情報提供について確認し、解約手続きなど円滑な移行を図ります。 ③新税理士に必要な書類やデータを旧税理士から引き継ぎます。双方での書類の受け渡し方法や期限を合意し、必要な情報が正確に引き継がれるようにします。データのバックアップや共有方法についても確認しましょう。 ④新税理士との契約を進めましょう。料金体系や業務範囲、報連相の頻度などを明確にし、契約書を作成します。契約内容に納得したら署名し、新税理士との取引を正式に開始します。 税務申告や会計業務に関わる重要な期間や締切に影響を与えないよう、税理士の変更時期を選びましょう。最適なタイミングは、前年度の申告書が完了し、新しい会計年度が始まる前の時期です。